一、市场规模
电子商务代运营是针对企业对电子商务的需求开展的一种商业服务。电子商务代运营企业是传统品牌企业以合同的方式委托专业电子商务服务商为企业提供部分或全部的电子商务运营服务或网络营销服务。电子商务代运营服务可以帮助企业有效地降低成本，获得更专业的服务，提高工作效率，满足企业对拓展电子商务战略的需求。
电子商务代运营服务内容主要包括电子商务战略咨询、电子商务渠道规划、电子商务平台设计与建设、电子商务网站推广、电子商务营销策划、电子商务培训辅导、包括数据分析、客户关系管理、商品管理等在内的电子商务运营托管、企业网络营销策划等方面内容。
随着我国城镇化率和人均可支配收入的不断提高，我国进入城镇化的快速发展和个人消 费水平稳步增长的阶段。城镇居民是网络购物的主力军，电商行业将受益于城镇化率和人均 可支配收入上升所带来的红利。同时，电子商务作为消费行业新的增长引擎，依然在快速发 展，用户体验对用户消费决策的影响力越来越大。
中国网络购物用户规模不断增加，使用率也不断提升，根据CNNIC数据：截止2020年12月，中国网络购物用户规模为78241万人，网购使用率为79.1%。
资料来源：中国互联网络信息中心、智研咨询整理
代运营产业经历20多年的积累摸索，逐步走向专业化、集中化，近两年也加速了资本化进程。社交、短视频电商等新兴平台的涌现增加了线上渠道的复杂性，消费升级趋势下终端消费者需求也日渐个性化、多元化，电商代运营服务市场呈现精细化、专业化趋势。
中国电商代运营行业市场规模不断扩大，但增速有所放缓。2019年中国电商代运营行业市场规模为11355.1亿元，同比增长18.0%；2020年中国电商代运营行业市场规模约为13392亿元。
资料来源：智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国电商代运营行业市场运行格局及战略咨询研究报告》数据显示：2019年中国电商代运营服务商数量为8.9万家，较2018年的8.1万家同比增长9.9%。
资料来源：智研咨询整理
二、龙头企业对比：宝尊电商VS丽人丽妆VS壹网壹创
目前，我国电子商务服务行业整体集中度不高，但随着品牌方对电商运营服务要求的细 致化，品牌电商服务趋向于多元化。电子商务服务类型已从行业发展初期的基础服务（运营 服务、客户服务）拓展至核心服务（IT服务、营销服务、仓储物流服务）。电子商务服务行 业的整合和洗牌亦随之加速，品牌向行业龙头集中是大趋势。目前国内规模较大的电商代运营企业有宝尊电商、丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣等。从宝尊电商、丽人丽妆、壹网壹创基本情况对比来看，宝尊电商是三个企业中成立时间最早的，发展历程最悠久的。
宝尊电商VS丽人丽妆VS壹网壹创基本情况对比
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企业 |
宝尊电商 |
丽人丽妆 |
壹网壹创 |
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成立时间 |
2006 年 |
2010年 |
2012年 |
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简介 |
公司专注提供以品牌电子商务为核心的一站式商业解决方案，涉及店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等5大内容。业务覆盖从品牌官方商城，到中国知名的线上购物平台天猫与京东，及社交移动商城，线下智能门店等全渠道的构建。 |
公司是一家国内领先的化妆品网络零售服务商，公司主要接受 品牌方的委托，在线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售。公司可以为品牌方提供包 括店铺基础运营、页面视觉设计、产品设计策划、整合营销策划、精准推广投放、大数据分析、 售前/售后客户服务、CRM 及会员运营、仓储物流等多个环节的全链路网络零售综合服务。 |
公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服 务。公司作为品牌方的重要战略合作伙伴，从品牌形象塑造、产品设计策划、 整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务，帮助各品牌方 提升知名度与市场份额。 |
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涉及领域 |
服饰、家电、3C数码、家居建材、食品保健、美妆、快消及母婴、汽车 |
化妆品 |
美妆、日化品、家电 |
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合作品牌 |
耐克、苹果、微软、哈根达斯、蒙牛、汉堡王、立白等 |
雪花秀、雅 漾、施华蔻、芙丽芳丝、奥伦纳素等 |
百雀羚、伊丽莎白雅顿、吕、屈臣氏、菲洛嘉、植花季、星巴克、泡泡玛特等 |
资料来源：智研咨询整理
从公司总体经营情况来看，2020年宝尊电商营业收入为88.52亿元，净利润为4.27亿元；丽人丽妆营业收入为46.00亿元，净利润为3.38亿元；壹网壹创营业收入为12.99亿元，净利润为3.45亿元。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
从毛利率来看，2020年宝尊电商毛利率为6.31%，丽人丽妆毛利率为35.90%，壹网壹创毛利率为47.83%。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
从2020年宝尊电商营业收入来看，服务业务占比55.9%，产品销售占比44.1%；从2020年丽人丽妆营业收入来看，电商零售业务占比94.8%；从2020年壹网壹创营业收入来看，品牌线上营销服务占比32.4%，品牌线上管理服务占比40.1%。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
从合作品牌数量来看，宝尊电商由于其覆盖行业较广，因此合作品牌数量也较多，2020年宝尊电商合作品牌数量为266个，丽人丽妆合作品牌数量超60个。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
从三大企业总GMV对比来看，宝尊电商总GMV遥遥领先于丽人丽妆及壹网壹创；2020年宝尊电商总GMV为557亿元，壹网壹创总GMV超200亿元，丽人丽妆双十一总GMV超30亿元。
注：丽人丽妆为2020年双十一数据
资料来源：公司年报、智研咨询整理
